1、我國數控機床市場龐大，高端受封鎖而緊缺 得益于制造業的快速發展，全球對于數控機床的需求逐年增長，產業規模不斷擴大。2019年全球數控機床產業規模約為1492億美元，同比增長3.9%。全球數控機床主要生產國為中國、日本和德國。2019年全球數控機床產業規模中日本占比32.1%位居首位，中國以31.5%位居第二，其后是占比17.2%的德國。
1.1 全球看，不同國家由于發展的歷史和階段不一樣，數控機床產品特點也不盡相同。 日本重點發展數控系統，機床企業注重向上游材料、部件布局，一體化開發核心產品；德國重視數控機床和配套件的高、精、尖和實用性，各種功能部件研發生產高度專業化，在質量、性能上位居世界前列；美國在數控機床設計、制造和基礎科研方面具有較強的競爭力，并掌握了高端機床加工過程的仿真建模。
我國機床行業起步雖晚但發展迅速，在技術和市場規模方面均實現較大突破。
1.2 目前我國已發展成為世界最大的機床產銷國，但同時也是貿易弱國。
據 Gardner 統計，我國機床貿易平衡連續多年位居末位，是貿易逆差最大的國家。此外，我國數控機床企業主要定位于中低端市場，高端數控機床國產化率不足。此外，西方國家還通過“瓦森納協定”對我國進口和引進高端機床及技術進行管制，我國在高端機床領域亟需實現自主可控。
2019年，我國數控機床共出口4.46萬臺，同比減少31.7%，出口金額同比小幅增長1.29%至67.1億元，出口機床均價為15.1萬元/臺；數控機床進口數量為1.03萬臺，同比減少28.4%，進口金額200億元，同比減少10.6%，進口機床均價為194萬元/臺，約為出口機床均價的13倍。
我國目前雖然已經實現了數控機床的出口，且數量超過進口量，但機床行業實際上大而不強，價格高昂、技術門檻高的高端數控機床仍未擺脫進口依賴的現狀。
2、民營企業迎來機遇，有望受益國產替代
2.1 我國機床行業歷經了從無到有、從小到大的歷程。
建國初期，我國基本沒有機床工業，“一五”期間建立了18家機床廠，被稱為“十八羅漢機床廠”，到1957年底，我國累計生產通用機床204種，年產量2.8萬臺，向全國機械制造企業提供了10.4萬臺機床。
2.2 20世紀80年代開始，我國機床行業進入數控機床發展期。
從“六五”期間至“九五”期間，數控機床國內市場占有率大幅提高，機床產量由59萬提升至80 萬臺，數控機床由7133臺大幅提升至47300臺，數控品種增加了十余倍至1500種。
2.3 進入21世紀，國家實施振興裝備制造業的戰略，機床行業在政策支持和市場需求的拉動下迅速發展，并逐漸步入成熟期。與此同時，我國機床行業結構發生了“國退民進”的變化，民營企業逐漸成為機床行業的主導。
當前我國制造業正處于加速轉型的時期，精密制造、新能源、航空航天、醫療器械等生產制造過程高度依賴數控機床等智能制造裝備。新興行業的崛起為數控機床行業提供了新的成長點，同時促進機床行業向更高端高技術含量的市場突破，推動高速、高精、高效、高穩定性、智能化、多軸化、復合化等數控機床的發展。
“中國制造2025”將高檔數控機床列為未來十年制造業重點發展領域之一，并提出高檔數控機床發展目標：到2020年，高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過70%；到2025年，高檔數控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過80%。“十四五”規劃指出，要推動制造業優化升級，深入實施智能制造和綠色制造工程，發展服務型制造新模式，推動制造業高端化智能化綠色化，推動航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、工程機械、高端數控機床、醫藥及醫療設備等產業創新發展。
隨著機床行業產品結構升級，政策支持研發投入的不斷加大，以及國產品牌認可度的提升，高端數控機床廠商有望逐步實現進口替代。
作者：國海證券 范益民 丁祎
報告來源：遠瞻智庫
